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milan东方体育:建筑材料职业周报：建材职业稳增加计划出台活跃布局建材时机

  近来，工业与信息化部等六部分联合印发《建材职业稳增加工作计划（2025—2026年）》，为职业未来两年的开展定调。该计划中心在于“稳增加”与“促转型”并重，清晰以禁止新增水泥、玻璃等过剩产能为根底，着力构建现代化工业系统。其要害方针包含：到2026年，绿色建材运营收入超越3000亿元，并培养以“零外购电、零碳排放”等为特征的“六零”演示工厂，引领工业高端化、绿色化、智能化转型。方针从供需两头协同发力，旨在经过强化职业管理、扩展有用出资、拓宽绿色建材使用场景等系统性行动，推进建材职业迈向高水平质量的开展新阶段。消费建材板块引荐：三棵树（途径下沉，零售扩张）、东方雨虹（防水龙头，运营结构优化）、伟星新材（运营优质，零售事务占比高）、坚朗五金；获益标的：北新建材（石膏板龙头，多元化扩张涂料、防水板块事务）等。国家开展变革委等部分印发《水泥职业节能降碳专项行动计划》要求到2025年末，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比抵达30%，能效基准水平以下产能完结技术改造或筛选，水泥熟料单位产品归纳能耗比2020年下降3.7%，估计会加快节能降碳与能用设备的迭代更新。水泥板块获益标的：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。“对等关税”有望利好在海外有生产基地的玻纤龙头择时涨价，从而稳固玻纤盈余优势。玻纤板块引荐：我国巨石；获益标的：中材科技、长海股份、世界复材等。“一致性点评+集采”方针促进中硼硅药用浸透率加快提高，药用玻璃板块引荐：力诺药包、山东药玻。

  本周（2025年9月22日至9月26日）建筑材料指数跌落2.11%，沪深300指数上涨1.07%，建筑材料指数跑输沪深300指数3.18pct。近三个月来，沪深300指数上涨13.80%，建筑材料指数上涨10.96%，建材板块跑输沪深300指数2.84pct。近一年来，沪深300指数上涨6.91%，建筑材料指数上涨10.02%，建材板块跑赢沪深300指数3.11pct。

  水泥：到9月26日，全国P.O42.5散装水泥平均价为287.55元/吨，环比上涨3.06%；水泥-煤炭价差为193.30元/吨，环比上涨3.89%；全国熟料库容比70.17%，环比上升5.06pct。

  玻璃：到9月26日，全国浮法玻璃现货均价为1283.80元/吨，环比上涨74.82元/吨，涨幅为6.19%；光伏玻璃均价为125.00元/分量箱，环比相等。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为14.08元/分量箱，环比上涨10.90%；浮法玻璃-纯碱-重油价差为10.53元/分量箱，环比上涨19.89%；浮法玻璃-纯碱-天然气价差为13.21元/分量箱，环比上涨16.29%；光伏玻璃-纯碱-天然气价差为74.34元/分量箱，环比上涨0.03%。

  消费建材：到2025年9月26日，原油价格为72.09美元/桶，周环比上涨7.76%，较2025年年头跌落6.05%，同比跌落4.50%；沥青价格为4570元/吨，周环比相等，较2025年年头上涨2.93%，同比上涨4.58%；丙烯酸价格为6500元/吨，周环比跌落1.14%，较2025年年头跌落16.67%，同比上涨0.78%；钛白粉价格为13000元/吨，周环比跌落0.38%，较2025年年头跌落9.09%，同比跌落14.19%。

  危险提示：房地产出售回暖发展没有抵达预期危险；国内保交楼发展没有抵达预期；房企流动性危险延伸压力；基建落地发展没有抵达预期危险。